Συγγραφέας: Μάνος Χαχλαδάκης
Με συντηρητικές κινήσεις και μικροαλλαγές χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη Μαρτίου στη Λεωφόρο Αθηνών, με τους επενδυτές να εξοικονομούν ενέργεια περιμένοντας την τοποθεσία Πειραιώς.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.422,75 μονάδες με μικρή πτώση 0,14%, κινούμενος σε στενό εύρος τιμών 6,34 μονάδων.
Μετά το χθεσινό άλμα στο όριο των 200 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, ο κύκλος εργασιών επανήλθε σε μέτρια επίπεδα των 89,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17 εκατ. ευρώ σε 24 πακέτα (9 στον Πειραιά συνολικής αξίας 8 εκατ. ΔΕΗ έναντι 2,14 εκατ.) με όγκο 18,87 εκατ. τεμάχια.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,71% στις 1238,76 μονάδες, ο FTSE υποχώρησε κατά -0,25% στις 3454,66 μονάδες, ενώ ο μέσος όρος κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε κέρδη 0,59% στις 2435,84 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ έκλεισε στο +0,67% παρά τις 4/5 bear sessions και το banking στο +0,51%.
Καθώς ο χρόνος τοποθέτησης της εταιρείας στον Πειραιά έχει λήξει, οι όροι πρόκειται να ανακοινωθούν το Σαββατοκύριακο και το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει τη Δευτέρα, η συνεδρίαση περιστράφηκε φυσικά γύρω από την τράπεζα, η οποία ουσιαστικά μονοπώλησε το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας πάνω από σχεδόν το 20% του τζίρου (17,12 εκατ. PLN).ευρώ, ενώ το δεύτερο υψηλότερο αποτέλεσμα των ΕΛΠΕ ήταν σχεδόν 6 εκατ.).
Παρά τις σημαντικές απώλειες 2,06%, η τιμή της μετοχής παρέμεινε υψηλή στα 3.986 ευρώ και έκλεισε την εβδομάδα με +1,68% ενισχυμένη από τη χθεσινή άνοδο κατά 5,2%. Συνολικά, οι αγορές υψηλού κόστους και υψηλού κόστους φαίνεται να ενισχύουν την ισχυρή ζήτηση που θα προκύψει, ενώ τροφοδοτούν τις προσδοκίες για ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην αγορά μετά την εισαγωγή της Ethnika στο χρηματιστήριο τον Νοέμβριο.
Κατά τα άλλα, ελαφρώς αρνητικός τερμάτισε και ο υπόλοιπος τραπεζικός κλάδος, με την Narodowy Bank Polski -0,47%, την Alpha -0,89% και τον τζίρο και στις δύο περιπτώσεις να ξεπερνά τα 5,5 εκατ., ενώ η Eurobank υποχώρησε ελαφρά (-0,05%) από 3,7 εκατ.
Σε κινήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν αναζήτηση ρευστότητας, η διοίκηση επιβάρυνε τα ΕΛΠΕ -2,26%, τον ΟΤΕ που διόρθωσε -1,86% και τη ΔΕΗ 1,08%, ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε μέρος της χθεσινής αύξησης (+4,6%) από -1,5% .
Από την άλλη, την αγορά στήριξε η Cenergy, η οποία συνέχισε την ίδια δυναμική με χθες, σημειώνοντας νέες αυξήσεις +2,78%, Motor Oil +2,27%, ΟΠΑΠ +1,36%, όντας στην κορυφή του δείκτη FTSE Σαράντης δήλωσε + 3,38%
Μεταξύ των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η HEXAE με +1,9% και υψηλός κύκλος εργασιών 2 εκατ. ευρώ, η αύξηση του προφίλ κατά 4,07%, ακολουθούμενη από κοντά η AMDIE με +2,19% και η Entersoft με +1,9%, ενώ η Intralot διόρθωσε πτώση κατά 1,28% από συναλλαγές αξίας 1,2 εκατ.
Παρά τις απώλειες σε επίπεδο ΓΔ, οι αγοραστές είχαν μεγάλο πλεονέκτημα σε ευρύτερες συσχετίσεις στο ταμπλό, με 74 μετοχές να κερδίζουν έναντι 49 να υποχωρούν.
Τεχνική εικόνα
Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, ο Γενικός Δείκτης διατήρησε τεχνικά το μοτίβο συσσώρευσης, με την εβδομάδα να κινείται σε εύρος ταλάντευσης κάτω του 2%. Χωρίς να απειληθούν οι κομβικές τεχνικές ζώνες, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κάτω από τις 1.400 μονάδες χωρίς να προκαλέσει προβλήματα, καθώς σε όλες τις συναντήσεις τον τελευταίο λόγο είχαν οι αγοραστές. Η υποτονική δυναμική της αγοράς φάνηκε να αντιστρέφεται την Πέμπτη, με τις ευχάριστες συναλλαγές να ωθούν τον Γενικό Δείκτη πίσω στις 1.424,77 μονάδες, επίσης το υψηλότερο κλείσιμο του 2024.
Οι ταλαντωτές στα ημερήσια γραφήματα αφαιρούνται από τις ζώνες υπεραγοράς, ωστόσο τόσο στα εβδομαδιαία όσο και στα μηνιαία γραφήματα ο Γενικός Δείκτης ελέγχει τις ζώνες υπεραγοράς με διάρκεια. Ο MACD παρέμεινε υπερπουλημένος από τις 23 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έχει ακόμη κερδίσει υποστήριξη από άλλους δείκτες ή κινούμενους μέσους όρους.
Η ανοδική πορεία, αν και έδειξε σημάδια κόπωσης το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται να δυναμώνει και πάλι και το πιο πιθανό σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα είναι η ανοδική απόδραση από τα τελευταία υψηλά της χρονιάς (1,431). Η μεσοπρόθεσμη συσσώρευση παρέχει σήμερα μια ικανοποιητική βάση στήριξης γύρω στις 1.400 μονάδες και δεδομένου ότι οι πωλητές σε μια σχετικά ρηχή συνεδρία συναλλαγών απέτυχαν να πιέσουν τον Γενικό Δείκτη προς τα κάτω κατά μονάδες, κάτι που θα αποτελούσε βραχυπρόθεσμη αλλαγή σε ένα ανοδικό σενάριο, τα δεδομένα ευνοούν αγοραστές που εξετάζουν ένα ανοδικό σενάριο αναζητούν έτσι ώστε το επόμενο ξεμπλοκάρισμα να ανοίξει ένα βήμα προς τις 1.460 μονάδες.
Προσοχή στον πληθωρισμό
Κατά τα άλλα, μετά τα χθεσινά θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ από τον Δείκτη Personal Consumer Expenditures (PCE), ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης ήταν μεικτός, υποχωρώντας στο 2,6% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο από 2,9%, αλλά δεν υπολόγισε την αγορά στο 2,5%.
Αντίστοιχα, το διαρθρωτικό σκέλος του δείκτη επιβραδύνθηκε στο 3,1% από 3,3%, αν και η αγορά ανέμενε πτώση στο 2,9%. Στην Ελλάδα, ο συνολικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,2%.
Οι επενδυτές στην Ευρώπη αρχικά φάνηκαν να πιστεύουν στο γεγονός ότι οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχιζαν να μειώνονται, αν και όχι όσο αναμενόταν, αλλά έτειναν να κλειδώνουν τα κέρδη στην πορεία.
Έτσι, ο γερμανικός DAX, που επέκτεινε την ενδοημερήσια ιστορία του στις 17.816 μονάδες, ενισχύεται πλέον ελαφρά κατά 0,2% στις 17.714 μονάδες. ο βρετανικός FTSE 100 κινείται +0,34%, ο πανευρωπαϊκός Stoxx +0,07%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,2%.
Στις ΗΠΑ, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq αποχαιρέτησαν χθες τον Φεβρουάριο με νέα ρεκόρ και ο Dow Jones τερμάτισε ένα τετράμηνο σερί κερδών, αλλά σήμερα κινείται με μικρές αλλαγές και μικτά πρόσημα.
Νωρίτερα το πρωί, οι δείκτες στην Ασία έγιναν επίσης θετικοί, με τον ιαπωνικό Nikkei να σημειώνει άνοδο 1,9%, απομακρύνοντάς τον από το ορόσημο των 40.000 μονάδων.
Στο πιο «καυτό» επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο της τρέχουσας περιόδου, το bitcoin υποχωρεί ελαφρά μετά από λίγες ημέρες (σύμφωνα με τα μέτρα μεταβλητότητας των κρυπτονομισμάτων), στα 62.100 δολάρια από -1%.
Τέλος, η αγορά ομολόγων παρουσιάζει μικρή αλλαγή, με τις αποδόσεις του 10ετούς των ΗΠΑ στο 4,232% και του 2ετούς στο 4,585%, ενώ οι αποδόσεις του 10ετούς στην Ελλάδα βρίσκονται στο 3,396%.