Μελέτη που διεξήγαγε η PwC Greece δείχνει ότι το 2023 οι ελληνικές εταιρείες συγκέντρωσαν συνολικά κεφάλαια 8,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,9 δισ. ευρώ προήλθαν από εξαγορές και συγχωνεύσεις. ,
Επιπλέον, 601 εκατ. PLN αφορά την έκδοση εταιρικών ομολόγων, 345 εκατ. PLN για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που καλύπτονται από στρατηγικούς επενδυτές και 1,6 δισ. PLN σε έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένης της αποεπένδυσης από το ΤΧΣ).
Το 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 116 συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε). Από αυτές, οι πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ.
Η συναλλαγή με τη μεγαλύτερη αξία ήταν η εξαγορά των θυγατρικών της Enel SpA στη Ρουμανία από τη ΔΕΗ έναντι ποσού 1,24 δισ. ευρώ. Κύριο τομεακό χαρακτηριστικό ήταν η συγκέντρωση του κλάδου ΤΜΤ (Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ και Τεχνολογία) και η αύξηση των συναλλαγών στον τομέα της Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της χρονιάς είναι η συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα των ιδιωτικών μετοχικών εταιρειών. Ειδικότερα, το 25% της συνολικής αξίας συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών (1,5 δισ. PLN με 24 συναλλαγές που αφορούσαν επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες). Τα τελευταία 10 χρόνια, η ελληνική αγορά M&S (εξαγορές και συγχωνεύσεις) έχει δει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για την εξαγορά ελληνικών εταιρειών.
Από το 2019 παρατηρείται σαφής τάση εξωστρέφειας με αυξημένη αξία και αποχώρηση εργαζομένων στην E&S και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
Οι ελληνικές εταιρείες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο πραγματοποιώντας 5 IPO αξίας 251,4 εκατ. PLN και εκδίδοντας 2 εταιρικά ομόλογα συνολικής αξίας 601 εκατ. PLN (Μυτιληναίος Α.Ε. και Ideal Holdings SA).
Το 2024, η δραστηριότητα των συναλλαγών Ε&Α δεν θα μειωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση, η αξία της συναλλαγής της οποίας μπορεί να φτάσει τα 6,0 δισ. ευρώ.
Ο Γιώργος Μακρυπίδης, Συνεργάτης και Επικεφαλής του Corporate Finance της PwC Greece σημείωσε: «Το 2023 σημειώθηκε ο υψηλότερος αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων τα τελευταία 15 χρόνια. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει σταθερότητα και μετασχηματισμό σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Ως εκ τούτου, ο κλάδος της Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον, με συνολικά 21 εξαγορές και συγχωνεύσεις σημαντικά μεγαλύτερης αξίας, επιβεβαιώνοντας τόσο το εγχώριο όσο και το διεθνές ενδιαφέρον».
Η συνολική αξία των συναλλαγών από την άποψη αυτή ανήλθε σε 251,4 εκατομμύρια PLN σε σύγκριση με 114,2 εκατομμύρια PLN το 2022, όταν πραγματοποιήθηκαν δύο IPO. Επομένως, το 2023 έγιναν όλο και μικρότερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν η Instacar (55 εκατ.).
Στον τομέα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων το 2023, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μείωσαν την αντίστοιχη αναλογία στο 8,6% των συνολικών δανείων, με τη μεγαλύτερη πώληση με την κωδική ονομασία Sky να φτάνει σε λογιστική αξία 2,3 δισεκατομμύρια PLN. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι έως το 2024 οι πωλήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά θα ξεπεράσουν τη λογιστική αξία των 4 δις.