Η πρώτη επίσημη διαπραγμάτευση μετοχών της τράπεζας Optima

Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Τράπεζας είναι 7,20 ευρώ ανά μετοχή και ισούται με τη συμφωνηθείσα τιμή πώλησης.

Η Τράπεζα ενημερώνει ότι οι μετοχές που κατέχει έχουν άυλη μορφή και θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό Μετοχών και Τίτλων που τηρεί κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή στη Δημόσια Πρόταση και την Παράλληλη Τοποθέτηση του ένα άτομο με περιορισμένο κύκλο.

Παραχώρηση μετοχών σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Alpha Bank ως σύμβουλος και συντονιστής κύριος ανάδοχος και η Εθνική Τράπεζα ως κύριος συντονιστής ανάδοχος, το 37% της συνολικής δημόσιας προσφοράς των νέων κοινών μετοχών της Optima Bank κατευθύνθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 63% σε ειδικούς επενδυτές. Δημόσια Πρόταση στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά, συνολικά 20.499.973 Μετοχές Νέας Έκδοσης που διατέθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης διανεμήθηκαν με βάση την έγκυρη ζήτηση που εκφράζεται στην Τιμή Προσφοράς, ως εξής:

• 7.584.990 Μετοχές Νέας Έκδοσης (37% της συνολικής Δημόσιας Προσφοράς) για Ιδιώτες Επενδυτές, για συνολικό αριθμό 51.625.800 μετοχών για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση σε μια δεδομένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,69% της ζήτησης που εκφράστηκε σε μια δεδομένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε 6.786 αιτήσεις) και

Χρόνος που απομένει-0:00 Σίγαση πλήρους οθόνης

• 12.914.983 Μετοχές Νέας Έκδοσης (63% της συνολικής Δημόσιας Πρότασης) για Ειδικούς Επενδυτές, για συνολικά 24.150.728 μετοχές για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση σε μια δεδομένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 53,48% της ζήτησης που εκφράστηκε σε μια δεδομένη κατηγορία επενδυτών και σε συγκεκριμένη τιμή προσφοράς, η οποία αφορούσε 94 αιτήσεις). Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται ο βασικός μέτοχος Ireon Investments Ltd και η Cornerstone Investors, οι οποίοι ανέφεραν συνολική ζήτηση για 7.083.612 μετοχές, η οποία ικανοποιήθηκε κατά 100%.

Εξαιρουμένων των 7.083.612 μετοχών που αντιστοιχούν στο αίτημα του βασικού μετόχου Ireon Investments Ltd και Cornerstone Investors, στους Special Investors κατανεμήθηκαν 5.831.371 Νέες Μετοχές από το σύνολο των 17.067.116 μετοχών για τις οποίες αναφέρθηκε έγκυρη ζήτηση σε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλ. % εξέφρασε ζήτηση σε αυτή την κατηγορία επενδυτών).

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Κύριοι Ασφαλιστές, ο Κύριος Ασφαλιστής και οι Ασφαλιστές δεν έχουν αναλάβει καμία υποχρέωση σχετικά με την αναδοχή της έκδοσης μετοχών. Σημειώνεται επίσης ότι οι Κύριοι Συντονιστές Εργολάβοι, ο Κύριος Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Πρόταση για δικό τους λογαριασμό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η Παράλληλη Παραχώρηση Νέων Μετοχών σε περιορισμένη ομάδα προσώπων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18/04/2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας χορηγήθηκαν 60.243 Νέες Μετοχές, 411.084 Νέες Μετοχές εκδόθηκαν σε Εργαζόμενους και 28.700 Νέες Μετοχές μεταβιβάστηκαν στους Μετόχους, δηλαδή 500.027 Νέες Μετοχές και δημιουργήθηκαν 549.973 αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες μεταβιβάστηκαν προς πώληση μέσω Δημόσιας Πρότασης. Λόγω των ανωτέρω, ο αριθμός των Μετοχών Νέας Έκδοσης που θα διατεθούν στη Δημόσια Πρόταση θα είναι 20.499.973.

Αυτήν 29/09/2023 Η Δημόσια Πρόταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και την πώληση 20.499.973 μετοχών της Nowy Bank.

ΑΥΤΟ η τιμή πώλησης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Πώλησης») ορίστηκε στα 7,20 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Πρότασης (Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές). Σημειώνεται ότι η τιμή πώλησης ως μέρος της Παράλληλης Πώλησης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων ορίστηκε στα 6,48 ευρώ (δηλαδή μειωμένη κατά 10% από την Τιμή πώλησης) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσωπικό της Τράπεζας.

ο τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για την Τράπεζα, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα έκδοσης, είναι 150.860.644,56 ευρώεκ των οποίων το ποσό των 147.599.805,60 ευρώ συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Πρόταση (δηλαδή 7,20 ευρώ*20.499.973 νέες κοινές μετοχές) και το ποσό των 3.260.838,96 ευρώ από την Παράλληλη Τοποθέτηση σε περιορισμένη ομάδα προσώπων (δηλαδή 6,4,4,4,3,3,4,3,27 ευρώ, δηλ. 6,4,3 ευρώ, 27,4 ευρώ, 27,4 ευρώ, 6,4,3,4,3,3,4,3,4,3,4,3,3,4,3,4,1,5,3,4,4,3,4,3,4,4,3,3,4,4,3,1,5,3,3,4,3,4,1,5,3,4,3,1,5. 98,96 συν 7,20 * 28.700 μετοχές = 206.640,00 ευρώ).

ΑΥΤΟ συνολική έγκυρη ζήτηση εκφρασμένο από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Πρόταση, σε όλο το εύρος τιμών, ανήλθαν σε 75.979.179 μετοχές. Συνεπώς, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Προσφοράς ανήλθε σε 75.776.528 μετοχές (δηλαδή 545,6 εκατ. ευρώ). υπερβαίνει τον αριθμό των 20.499.973 Μετοχών Νέας Έκδοσης που θα διατεθούν στη Δημόσια Πρόταση κατά περίπου 3,7 φορές. Εξαιρουμένων των 7.083.612 Νέων Μετοχών, που αντιστοιχούν από κοινού στη ζήτηση του βασικού μετόχου Ireon Investments Ltd και Cornerstone Investors, οι υπόλοιπες 13.416.361 Νέες Μετοχές που θα διατεθούν ως μέρος της Δημόσιας Πρότασης υπερκαλύφθηκαν 5,1 φορές.