Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την 1η Φεβρουαρίου η δημόσια προσφορά στην ελληνική αγορά για το 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που ελέγχεται από το ΤΑΙΠΕΔ.
Το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια εγγραφή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ενέκρινε την Τετάρτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι κατάλληλες διαδικασίες.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, η δημόσια προσφορά που απευθύνεται στην ελληνική αγορά θα ξεκινήσει σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου.
Η τιμή πώλησης θα καθοριστεί την ημέρα αυτή, δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου, και την επόμενη ημέρα, στις 2 του μήνα, η ανακοίνωση για την τιμή πώλησης θα ανακοινωθεί στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου.
Η τιμή πώλησης των μετοχών θα είναι της τάξης των 7-8,2 ευρώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ελληνικής δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα αποδέσμευσης δεσμευμένων κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές και επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης των κοινών μετοχών. Η έναρξη είναι προγραμματισμένη για τις 7 Φεβρουαρίου.
Η τελευταία ημέρα για την άσκηση του δικαιώματος πώλησης μετοχών ήταν η 15η Μαρτίου. Οι διεθνείς ανάδοχοι και συντονιστές της έκδοσης είναι η Bank of America και η Morgan Stanley.
Η εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (σε όρους συνολικών εσόδων) στην Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια.
Η εταιρεία διοικείται και λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα στην οποία το κράτος κατέχει το 55%, μέσω του ΤΑΪΠΕΔ που κατέχει το 30% και του Υπερταμείου που κατέχει το 25%. Ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος, η Avilliance, κατέχει σήμερα λίγο περισσότερο από το 40%, και η οικογένεια Κοπελούζου κατέχει περίπου το 5%.
Η δημόσια προσφορά συνίσταται στη δευτερογενή πώληση όλων των μετοχών του ΤΑΪΠΕΔ (30%) σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και εξουσιοδοτημένους διεθνείς οργανισμούς. Ο ΔΑΑ δεν θα αντλήσει νέο κεφάλαιο. Η Avilliance έχει το δικαίωμα να αγοράσει το 10% της έκδοσης και η οικογένεια Κοπελούζου το δικαίωμα αγοράς του 1%.
Η συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την PSP Investments (η οποία ελέγχει συνολικά το 40% των μετοχών και το διοικητικό συμβούλιο) προβλέπει το δικαίωμα του τελευταίου να λάβει το προαναφερόμενο πρόσθετο ποσοστό 10% όταν οι μετοχές του TAIPED είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά με εύλογο premium στην τιμή της μετοχής που θα προκύψει σε δημόσια εγγραφή.
