Συναλλαγή σχετικά με την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 1 δισ. PLN. ευρώ “Σύνορα ΙΙ” δήλωσε η Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα, η NGE με ανακοίνωσή της ενημερώνει το κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής «Σύνορα II», μετά την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα υψηλής προτεραιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4649/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο Πρόγραμμα Εγγύησης για την τιτλοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων. «Ηρακλής».
Πρέπει να σημειωθεί ότι η NGE κατέχει το 100% των senior notes (Αρχαιότερος) προτεραιότητα αποπληρωμής, καθώς και 5% των μεσαίων ομολόγων (Ημιώροφος) και χαμηλά (Κατώτερος) αρχαιότητας, ενώ το 95% του ημιώροφου και των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Bracebridge Capital, LLC.
Morgan Stanley & Co. Η International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διακανονιστής συναλλαγών, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Karatza & Associates ενεργούσαν ως νομικοί βοηθοί στο αγγλικό και ελληνικό δίκαιο, αντίστοιχα.