Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Αύξηση 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος – Οι εισροές είναι υψηλότερες σε 15 χρόνια

Συγκεκριμένα ανέρχεται σε 21,071 δις. ευρώ, αυξήθηκε κατά 5,284 δισ. ευρώ, ή 33,47%, από τις αρχές του 2024 και από τον Απρίλιο του 2020, η εισροή κεφαλαίων σε επενδυτικά κεφάλαια πλησιάζει τα 13 δισ. ευρώ. ευρώ.

Με αύξηση ενεργητικού, εισροή κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2024 για την ελληνική αγορά θεσμικοί διαχειριστές.

Το συνολικό ποσό των διαχειριζόμενων κεφαλαίων στον τομέα της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024 ανήλθε σε 36,86 δισεκατομμύρια PLN. ευρώ, που σημαίνει αύξηση 7,38% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 23,78% σε σχέση με το τέλος του 2023.

Σύνθεση που διαχειρίζονται οι Διαχειριστές Θεσμικών Ταμείων στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 είχε ως εξής: 55,9% αφορά επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 27,2% αφορά Asset Management, 15,0% αφορά AEAA P (Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα) και 2,0% – εναλλακτικές επενδύσεις (ΟΙΕ).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ολόκληρη την αγορά του ΟΣΕΚΑ(Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες), που διαχειρίζεται την ελληνική εταιρεία ΑΕΔΑΚ, παρουσίασε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού της τάξεως του 6,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 30,5% από την αρχή του έτους, με συνολικό ύψος κεφαλαίων υπό διαχείριση. ύψους 20,61 δισ. ευρώ .

Η συνολική ροή κεφαλαίων προς τον ΟΣΕΚΑ το γ' τρίμηνο του 2024 παρέμεινε θετική και διαμορφώθηκε στα 820 εκατ. ευρώ.

Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τρίτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τα Διεθνή Ομόλογα του ΟΣΕΚΑ 770 εκατ. ευρώ Πιο συγκεκριμένα, η εισροή κεφαλαίων προσελκύθηκε από τον ΟΣΕΚΑ με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (Target Maturity Funds) κυρίως από νέους επενδυτές, διότι χάρη στην επένδυση κερδίζουν το. δυνατότητα δημιουργίας τακτικού εισοδήματος διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση του κεφαλαίου .

Η σύνθεση ολόκληρης της αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά κατηγορία στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024 ήταν η εξής: Ομόλογα 49%, μικτά 17%, μετοχές 14%, αμοιβαία κεφάλαια 11%, χρηματαγορά 6% και σύνθετα 3%.

Οι αποδόσεις παρέμειναν θετικές σε όλες τις υποκατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• μετοχές των ΗΠΑ 17,48%
• Διεθνείς μετοχές 13,86%
• Μερίδια Αναπτυγμένων Αγορών 13,24%
• Ελληνικές μετοχές 12,64%

Στον κλάδο σας Διαχείριση περιουσιακών στοιχείωναύξηση των διαχειριζόμενων κεφαλαίων κατά 5,26% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 12,24% σε ετήσια βάση στα 10.008 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων διαχειριζόμενων επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων μελών Ε.Θ.Ε.

Τα περιουσιακά στοιχεία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ και ΑΕΕΧ), που διαχειρίζονται μέλη της ΑΕΤΕ, ανέρχονται σε 728 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων χαρτοφυλακίων Private Equity αξίας άνω των 470 εκατ. ευρώ cm3.

Η θετική τάση συνεχίζεται στον κλάδο ΑΕΑΠ (Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα) και η συνολική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα στις 30 Ιουνίου 2024 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία) αυξήθηκε κατά 14,75% ανά 5.514 cm3 ευρώ. σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2023