ΟΔΗΓΟΣ: Ανοίξτε το βιβλίο προσφορών για ένα νέο 30ετές ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 4,45%

Σύμφωνα με το ODDIX, οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Piraeus Bank έχουν δεσμευτεί να «ηγηθούν» ολόκληρης της διαδικασίας κοινοπρακτικής έκδοσης.

Το ομόλογο λήγει στις 15 Ιουνίου 2054 και στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων 2-3 δισ. ευρώ.

Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη έξοδος της Ελλάδας από την αγορά το 2024, μετά την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου τον Ιανουάριο και το δεύτερο ομόλογο αυτής της διάρκειας που εκδόθηκε από το 2021.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει έως και 5 δισ. ευρώ δανείων βοήθειας στις χώρες της ευρωζώνης στις αρχές του 2024, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Η νέα κυκλοφορία στην αγορά έρχεται στο πλαίσιο της αύξησης της προοπτικής της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από την S&P, καθώς και των τελικών στοιχείων για το 2013, τα οποία παρουσίασαν πρωτογενές πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ, σημαντικά πάνω από τον στόχο του 1,1%.

Πρόκειται για μια ενέργεια που έγινε εν αναμονή της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.