ΤΑΪΠΕΔ: Ξεκινούν την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο

Την Τετάρτη ο διαπραγμάτευση Με 300.000.000 συνδρομητές τις μετοχές του Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Σε Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ανακοίνωση TAIPED

ΑΥΤΟ «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» («Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») και «Ταμείο Ανάπτυξης Δημόσιας Περιουσίας Α.Ε.». (“TAIPED” ή “Selling Shareholder”) express Ευχαριστώ πάνω από 21.700 επενδυτές για συμμετοχή Το TAIPED προσφέρει 90.000.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας («Προσφερόμενες Μετοχές»), (i) διατίθενται στο κοινό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά τίτλων ή η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά («Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), οι Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 της Επιτροπής, οι ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 4706/2020 και οι σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (« Ελληνική Δημόσια Πρόταση») και (ii) σε επενδυτές μη ελληνικής θεσμικής προσφοράς, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης που εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου και άλλους ισχύοντες κανονισμούς (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την ελληνική δημόσια πρόταση, τη «συνδυασμένη προσφορά») στο πλαίσιο της διάθεσης και των 300.000.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας («Κοινές Μετοχές») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»).

Επιπλέον, ευχαριστούμε την BofA Securities και τη Morgan Stanley που υπηρέτησαν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές, την Deutsche Bank που υπηρέτησε ως Senior Joint Bookrunners, την Barclays, την BNP PARIBAS και την HSBC που υπηρέτησαν ως Joint Bookrunners για τις υπηρεσίες τους. Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Pantelakis Brokerage και Ambrosia Capital, που ενήργησαν ως Co-Lead Managers, σε κάθε περίπτωση στη Θεσμική Προσφορά, καθώς και Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς, που ενήργησαν ως Συντονιστές , η Euroxx , η Pantelakis Brokerage και η Ambrosia Capital, που ενήργησαν ως Κύριοι Αναδότες σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και η Eurobank, η οποία ενήργησε και ως Σύμβουλος Εισδοχής. Εκφράζουμε επίσης τις ευχαριστίες μας για τις υπηρεσίες τους προς τη Rothschild & Co, η οποία ενήργησε ως οικονομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, τη Latham & Watkins και την PotamitisVekris, η οποία ενήργησε ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, τη Nomura, η οποία ενήργησε ως ανεξάρτητος σύμβουλος του πωλητή μετόχου, για το εύλογο και τη δικαιοσύνη της τιμής και της διαδικασίας προσφοράς, Ernst & Young Certified Public Accountants (HELLAS), οι οποίοι ενήργησαν για λογαριασμό των Joint Global Coordinators and Placement Counsel, Milbank LLP και Zepos & Yannopoulos, που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των Διευθυντών και οντότητες που είναι υπεύθυνες για την ελληνική δημόσια εγγραφή, εταιρείες Brunswick και V+O Communication, οι οποίες ενήργησαν ως σύμβουλοι επικοινωνίας της Εταιρείας, White & Case LLP, Your Legal Partners και Δρακόπουλος & Βασαλάκης, που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του πωλητή μετόχου, Lazard, που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της AviAlliance και Κουταλίδης, ο οποίος ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της AviAlliance.

Η Εταιρεία δεν προσέφερε καμία Προσφερόμενη Μετοχή στη Συνδυασμένη Προσφορά και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα των οποίων θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο. Ο Πωλητής Μέτοχος ενημερώνει ότι καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης αμοιβής που κατέβαλε η AviAlliance, συνολικά 770 εκατ. ευρώ (ή πριν αφαιρεθούν τα έξοδα, τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανέρχονται σε 784,7 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία το ανακοινώνει ο Οι Κοινές Μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και θα καταγράφονται στους Λογαριασμούς Μεριδίων και Αξιών που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και υποδεικνύονται από τους δικαιούχους. Η εγγραφή όλων των υφιστάμενων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στους Λογαριασμούς Αξιών των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων λήγει την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.