ΤΑΪΠΕΔ: Τα έσοδα από τη δημόσια εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο ανήλθαν σε 784,7 εκατ. ευρώ

Sta 784,7 εκατ. ευρώ σχηματίστηκε το συνολικό του ακαθάριστο εισόδημα TAIPED εισπράττονται από τη Συνδυασμένη Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνους και πριν αφαιρεθούν τα έξοδα που αναφέρονται στην ανακοίνωση αποτέλεσμα της προσφοράς 90 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών που δημοσιεύτηκαν από Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ταμείου αναφέρει ότι:

Η «EUROBANK Α.Ε.» ως Κοινός Συντονιστής και Σύμβουλος Υλοποίησης και «ALPHA BANK Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως Κοινοί Συντονιστές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) στο πλαίσιο της εκποίηση από το Κρατικό Ταμείο Ανάπτυξης Ιδιωτικής Περιουσίας Α.Ε. («Πωλητής Μέτοχος» ή «ΤΑΪΠΕΔ») το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») (μετά την προσφορά όλων των Πρόσθετων Μεριδίων Κατανομής όπως ορίζονται παρακάτω), που αντιστοιχούν σε 90.000.000 υφιστάμενα, κοινά, ονομαστικά, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΑΑ («Προσφερόμενες Μετοχές»), εγκεκριμένες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου της 21ης ​​Δεκεμβρίου 2023 και της 22ας Ιανουαρίου, 2024, ανακοινώνουμε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/22/06/2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») ότι:

1. Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα από:

α) αρχική δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται όταν οι τίτλοι προσφέρονται στο κοινό ή γίνονται δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (“Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου”) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί (ΕΕ) 2019/980 και (ΕΕ) 2019/979 της Επιτροπής, ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ («Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η EUROBANK SA ενήργησε ως σύμβουλος εισαγωγής στο χρηματιστήριο και δημόσιος συντονιστής της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της ALPHA BANK Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ενήργησαν ως δημόσιοι συντονιστές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς. Η Ambrosia Capital Sole Proprietorship SA, η Euroxx Brokerage και η Pantelakis Brokerage ενήργησαν ως κύριοι ανάδοχοι στην ελληνική δημόσια εγγραφή και

(β) προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, σε ιδιωτική τοποθέτηση που εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου και άλλες ισχύουσες νομοθεσίες, (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο σε άτομα που εύλογα πιστεύουν ότι ειδικοί θεσμικοί επενδυτές , όπως ορίζεται επίσης στο άρθρο 144Α και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»). BofA Securities Europe SA και Η Morgan Stanley Europe SE ενήργησε ως Joint Global Coordinators, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft ενήργησε ως Senior Joint Bookrunners, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS και η HSBC Continental Europe ενήργησαν ως Joint Bookrunners και η Alpha Bank SA, Eurobank SA, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. Η Bank SA, η Ambrosia Capital Sole Proprietorship SA, η Euroxx Brokerage και η Pantelakis Brokerage ενήργησαν ως Co-Lead Managers (συλλογικά Global Coordinators, Senior Co-Managers, Co-Managers και Co-Lead Managers, οι «Managers») στο Ίδρυμα Προσφοράς.

2. Κατανεμήθηκαν 90.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές αρχικά μεταξύ μιας ελληνικής δημόσιας προσφοράς και μιας θεσμικής προσφοράς ως εξής:

(α) 12.545.455 Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν στην ελληνική δημόσια προσφορά και

(β) 72.272.727 Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν στη Θεσμική Προσφορά και σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος θα πουλούσε έως και 5.181.818 επιπλέον κοινές μετοχές (“Πρόσθετες Μετοχές”) ως εξής:

(γ) στην ελληνική δημόσια προσφορά έως 954.545 Πρόσθετες Παραχωρημένες Μετοχές και

(δ) στη Θεσμική Προσφορά έως 4.227.273 Πρόσθετα Μερίδια Κατανομής.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Cornerstone της AviAlliance και τη Συμφωνία Cornerstone Copelouzos (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), ελήφθησαν 33.000.000 μετοχές με προνομιακή κατανομή από τη Θεσμική Προσφορά και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντίστοιχα.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΪΠΕΔ της 1ης Φεβρουαρίου 2024, η τιμή πώλησης των Προσφερόμενων Μετοχών καθορίστηκε στο εύρος τιμών (7,00-8,20 ευρώ) με μέγιστη τιμή πώλησης 8,20 ευρώ για μία Προσφερόμενη Μετοχή ως μέρος. της Συνδυασμένης Προσφοράς Public («Τιμή Προσφοράς»).

4. Η προσφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 1η Φεβρουαρίου 2024. Λόγω υπερβολικής ζήτησης, η πώληση Πρόσθετων Μεριδίων Διανομής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Συνδυασμένης Προσφοράς, βάσει της οποίας προσφέρθηκαν όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές.

Στην τελική κατανομή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ της 1ης Φεβρουαρίου 2024, η κατανομή μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης και της Θεσμικής Πρότασης καθορίστηκε ως εξής:

(Ι) 12.200.000 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 13,56% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Ενημερωτικού Δελτίου της 24ης Ιανουαρίου 2024 που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης – «Ενημερωτικό Δελτίο») που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δημόσιας προσφοράς.

(ii) 77.800.000 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 86,44% του συνολικού αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στη Θεσμική Προσφορά.

5. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Προσφοράς των 8,20 ευρώ που εκφράζεται στη Συνδυασμένη Πρόταση (δηλαδή από κοινού στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας πρότασης και της θεσμικής προσφοράς) ήταν 1.047.674.024 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τον αριθμό των 90.000.000 Μεριδίων Προσφοράς που προσφέρονται στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Πρότασης πλήρης εκτέλεση της προσφοράς Πρόσθετων Μετοχών) κατά περίπου 11,6 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο σημαντικές εγγραφέςη συνολική ζήτηση που εκφράζεται στην Ελληνική Δημόσια Πρόταση ήταν 206.074.818 Μερίδια Προσφοράς, υπερβαίνοντας περίπου 16,9 φορές τον αριθμό των 12.200.000 Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Πρόταση, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

(α) 116.074.489 Προσφερόμενες Μετοχές αντιστοιχούν στη ζήτηση που προκύπτει από τις 21.472 αιτήσεις εγγραφής Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης, υπερβαίνοντας τον αριθμό των 5.005.000 Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία κατά περίπου 23,2 φορές, και

(β) η ζήτηση από τις 106 αιτήσεις εγγραφής Ειδικών Επενδυτών (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας πρότασης αντιστοιχεί σε 90.000.329 Προσφερόμενες Μετοχές (συμπεριλαμβανομένης της Κοπελούζου και της ΕΕΣΥΠ) που υπερβαίνουν τις 7.195.000 Προσφερόμενες Μετοχές που διατίθενται σε αυτή την κατηγορία, περίπου 12,5 φορές.

Στη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο έγκυρες προβλέψεις, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε ήταν 841.599.206 Προσφερόμενες Μετοχές, που είναι περίπου 10,8 φορές το ποσό των 77.800.000 Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στη Θεσμική Πρόταση.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

Βασικοί επενδυτές

Σύμφωνα με την Κύρια Συμφωνία της AviAlliance (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), η AviAlliance έλαβε 30.000.000 Προσφερόμενα Μερίδια στην τιμή των 9.758 EUR ανά Προσφορά Μεριδίου (συμπεριλαμβανομένου του Premium όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο).

Επιπλέον, η κα Μ. Ελένη-Ασημίνα Κοπελούζου και ο κ. Χρήστος Κοπελούζος απέκτησαν το μέρος των Προσφερόμενων Μετοχών σύμφωνα με τη Βασική Συμφωνία Κοπελούζου (κατά την έννοια του Ενημερωτικού Δελτίου), δηλαδή καθεμία από την κα. Η Ελένη – Ασημίνας Κοπελούζου και ο κ. Χρήστου Κοπελούζου έλαβαν τελικά 1.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές με Τιμή Διανομής 8,20 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΕΣΥΠ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») συμμετείχε στην Ελληνική Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που συνήφθη την 1η Ιουνίου 2023 μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και έλαβε προνομιακή κατανομή 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΪΠΕΔ της 22ας Ιανουαρίου 2024, η ΕΕΣΥΠ έλαβε 1.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Προσφοράς (8,20 ευρώ).

6. Ο συνολικός αριθμός των 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών που προσφέρθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Πρόταση διανεμήθηκε με βάση την έγκυρη ζήτηση που εκφράζεται στην Τιμή Προσφοράς ως εξής:

• 5.005.000 Προσφερόμενες Μετοχές (41% της ελληνικής δημόσιας προσφοράς) για Ιδιώτες Επενδυτές (κατά την έννοια του Ενημερωτικού Δελτίου) επί συνόλου 116.074.489 μετοχών για τις οποίες αναφέρθηκε έγκυρη ζήτηση σε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή 4,3% του συνόλου τον αριθμό της ζήτησης που εκφράζεται σε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
• 7.195.000 Προσφερόμενες Μετοχές (59% της ελληνικής δημόσιας προσφοράς) για Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) σε σύνολο 90.000.329 μετοχών για τις οποίες αναφέρθηκε έγκυρη ζήτηση σε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή 8% συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης Κοπελούζου και ΕΕΣΥΠ της συνολικής ζήτησης που εκφράζεται σε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και της Προσφερόμενης Τιμής).

7. Το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του ΤΑΙΠΕΔ που εισπράχθηκε από τη Συνδυασμένη Πρόταση, συμπεριλαμβανομένου του Premium και πριν αφαιρεθούν τα έξοδα, ανέρχεται σε 784.700.000 ευρώ (δηλ. 738.000.000 ευρώ (90.000.000 μετοχές x 8,20 ευρώ ανά μετοχή, 6,07 ευρώ ανά μετοχή) +00 ευρώ.

8. Σύμφωνα με την από 24 Ιανουαρίου 2024 σύμβαση αναδοχής, η οποία συνήφθη μεταξύ των Διαχειριστών, του ΤΑΙΠΕΔ και της Εταιρείας («Σύμβαση Αναδοχής»), οι Διαχειριστές δεν ανέλαβαν την υποχρέωση ανάληψης μετοχών. Επίσης, σημειώνεται ότι οι Διαχειριστές δεν έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Πρόταση για δικό τους λογαριασμό, εκτός από:

• Η Eurobank Α.Ε., η οποία έλαβε 2.787 μετοχές για ίδιο λογαριασμό και 15.540 μετοχές σε σχέση με μη έγκαιρη/ορθή γνωστοποίηση του λογαριασμού αξιογράφων στο διακανονισμό δύο συναλλαγών.
• Χρηματιστήριο Euroxx, το οποίο έλαβε 17.428 μετοχές για δικό του λογαριασμό στην ελληνική δημόσια προσφορά.