Ανοίξτε το βιβλίο προσφορών για τη νέα προτιμώμενη ηλικιωμένη ομολογία αυτήν Τράπεζα στον Πειραιά, εξαετής με δικαίωμα απόσυρσης μετά από πέντε χρόνια, με αρχικό επιτόκιο καθορισμένο σε 7,125%.
Στόχος είναι η συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ Τράπεζα στον Πειραιάποσό δηλαδή που καλύφθηκε από την πρώτη ώρα, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανέθεσε την έκδοση BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS.
Αναμένεται ότι τα κεφάλαια που θα αποκτηθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις, MREL (Ελάχιστες απαιτούμενες επιλέξιμες υποχρεώσεις)
Χάρη στη νέα κίνηση, η Τράπεζα βελτιώνει τη θέση της σε σχέση με τις απαιτήσεις του 2025, εκμεταλλευόμενη παράλληλα το ευνοϊκό περιβάλλον που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της ισχυρής συναλλαγματικής ισοτιμίας Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (επί του παρόντος 3,797% απόδοση 10ετίας από περίπου 4,6% στην αρχή του έτους).
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον στόχο της για την 1η Ιανουαρίου 2024, επιτυγχάνοντας MREL 21,8%, και η τελευταία έκδοση έγινε τον Ιούλιο, κατά την οποία άντλησε 500 εκατ. ευρώ από ομόλογο senior senior.
Να σημειωθεί ότι, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας κατά την παρουσίαση των εννεαμήνων οικονομικών της αποτελεσμάτων, η Πειραιώς έχει προτεραιότητα στην έκδοση ομολόγων Tier 2 το πρώτο εξάμηνο του έτους προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει ομόλογα που λήγουν τον Ιούνιο.
