Στόχος είναι η συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ Τράπεζα στον Πειραιάπου εκδίδει senior bond, για το ποσό να καλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς η τράπεζα έχει ήδη πετύχει τον στόχο για την 1η Ιανουαρίου 2024 με MREL 21,8%, με τελευταία έκδοση τον Ιούλιο, κατά την οποία 500 εκατ. συγκεντρώθηκε για μέσω ανώτερων σημειώσεων.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανέθεσε την έκδοση BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS.
Αναμένεται ότι τα κεφάλαια που θα αποκτηθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις, MREL (Ελάχιστες απαιτούμενες επιλέξιμες υποχρεώσεις)
Χάρη στη νέα κίνηση, η Τράπεζα βελτιώνει τη θέση της σε σχέση με τις απαιτήσεις του 2025, εκμεταλλευόμενη παράλληλα το ευνοϊκό περιβάλλον που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της ισχυρής συναλλαγματικής ισοτιμίας Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (επί του παρόντος 3,797% απόδοση 10ετίας από περίπου 4,6% στην αρχή του έτους).
Να σημειωθεί ότι, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας κατά την παρουσίαση των εννεαμήνων οικονομικών της αποτελεσμάτων, η Πειραιώς έχει προτεραιότητα στην έκδοση ομολόγων Tier 2 το πρώτο εξάμηνο του έτους προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει ομόλογα που λήγουν τον Ιούνιο.
