Η νέα κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου Τράπεζα Πειραιώςστην έκδοση 10 ετών δεσμός Επίπεδο 2σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο βασικής έκδοσης της τράπεζας σχετικά με το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων της 6ης Οκτωβρίου 2023, που συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Ειδικότερα, το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις τιμές να αναμένεται να κυμαίνονται περίπου 7750%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χορηγοί της δημοσίευσης ήταν: Barclays, BNP Paribas, Bofa, Goldman Sachs, Nomura και UBSΕνώ η Moody’s αναμένεται να εκχωρήσει βαθμολογία B1 Bond.
Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτήθηκαν οι ίδιοι επενδυτικοί οίκοι να εξετάσουν προτάσεις για επαναφορά των εκδοθέντων ομολόγων σε διαπραγμάτευση ύψους 400 εκατομμύρια ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήγει στις 26 Ιουνίου 2029, και η πρώτη ημερομηνία κλήσης είναι η 26η Ιουνίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο, ελληνική τράπεζα συγκέντρωσε 500 εκατ. ευρώ εκδίδοντας ομόλογο senior senior για το οποίο οι προσφορές ξεπέρασαν το ποσό 1,6 δισ. ευρώ, με τελικό επιτόκιο 6,875%.
