Με σημαντική υπερκάλυψη και επιτόκιο 5,5%, έκλεισε η ομάδα προσφορών για ομόλογα Tier 2 Τράπεζα στον Πειραιά.
Ειδικότερα, η τράπεζα απέκτησε κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων 500-600 εκατ. ευρώ. ενώ οι προσφορές έφτασαν τα 2,7 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών δεν τιμολογούνται με ονομαστικό επιτόκιο, όπως συμβαίνει με τους εκδότες υψηλής απόδοσης, αλλά με διαφορά επί του επιτοκίου ανταλλαγής. Και αυτό γιατί έχει βελτιωθεί η πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας και της χώρας.
Η έκδοση του ομολόγου έχει περιθώριο 3,15% πάνω από το επιτόκιο ανταλλαγής, το οποίο αντιστοιχεί σε επιτόκιο 5,50%.
Ως γνωστόν, θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία και εξαγορά της προηγούμενης έκδοσης ομολόγων Tier 2 της Πειραιώς, που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προκειμένου να βελτιωθεί το κόστος και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η συνεισφορά αυτού. έκδοση στα ταμεία.
Προτεραιότητα στην κατανομή νέων τίτλων θα έχουν όσοι αντικαθιστούν παλαιότερους τίτλους.
