ΤΧΣ για την Εθνική: «Η πιο επιτυχημένη προσφορά μετοχών» σε δημόσια προσφορά τα τελευταία χρόνια

Συγκεκριμένα, το βιβλίο ηλεκτρονικών προσφορών συμπληρώθηκε πλήρως για πρώτη φορά μόλις 20 λεπτά μετά το άνοιγμα στις 13 Νοεμβρίου, δίνοντας τον τόνο στη ζήτηση και την όρεξη των επενδυτών να τοποθετηθεί στη NGE.

Τελική επικάλυψη, περισσότερο από 8 φορές τον μέσο όρο για τα διεθνή και ελληνικά βιβλία επιβεβαίωσαν την ισχυρή πρόθεση των επενδυτών να εντάξουν στο χαρτοφυλάκιό τους τις μετοχές της Ethnika.

Το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε 9,5 φορές, προσελκύει κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, κυρίως από τις ΗΠΑ (35%) και τη Μεγάλη Βρετανία (47%), διαχειριζόμενοι περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 30 τρισ. ευρώ. Εξαιρετική είναι και η ποιότητα των διεθνών επενδυτών, με την πλειοψηφία να είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές (64%) και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια (27%).

Το γεγονός ότι οι επενδυτές από ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές Η βιασύνη να τοποθετηθεί δυναμικά σε ελληνική τράπεζα, είτε για πρώτη φορά είτε ξανά μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιβεβαιώνεται από την πλήρη επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές.

Όπως αναφέρθηκε, το HFSF κέρδισε το στοίχημα αγοράς και ανάκτησης το επενδυτικό ταμείομε τρεις επιτυχημένες συναλλαγές αποεπένδυσης σε λιγότερο από δύο μήνες, που αποτελεί ιστορικά σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα μας και την ελληνική οικονομία.

Η μακρόχρονη και συστηματική δουλειά που προηγήθηκε της συνεργασίας με όλες τις συστημικές τράπεζες για την πλήρη εξυγίανση και επιστροφή τους στην ανάπτυξη και την κερδοφορία κατέστησε δυνατή αυτή τη «σειρά» αποεπενδύσεων, που συνολικά συνεισφέρει περίπου 1,45 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.

Το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την τοποθέτηση της Εθνικής Τράπεζας οδήγησε σε τροποποιήσεις στα επιτόκια κατανομής και τελικά το 20% όλων των μετοχών που ήταν διαθέσιμες προς πώληση διανεμήθηκαν στην ελληνική αγορά αντί του αρχικά προγραμματισμένου 15%.

Με συνολική τιμή 1,067 δισ. ευρώ και την τιμή κλεισίματος ανά μετοχή 5,30 ευρώ, η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή ιδιωτικοποίησης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε μέσω δευτερογενούς προσφοράς μετοχών, καθώς η συνολική κάλυψη έχει αυξηθεί σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή σταθμισμένος μέσος όρος 8,04 φορές σε σύγκριση με την πρόσφατη μετοχή. προσφορές μέσω Ελληνικών εταιρειών ΑΜΚ οργανισμών (3,6x – Τράπεζα Πειραιώς, 1,9x – Alpha Bank και 2,7x – ΔΕΗ).

Χάρη στην εξαιρετική προεξόφληση ανά μετοχή, η πώληση των μετοχών της Εθνικής από το Ταμείο ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί ευρωπαϊκής κλίμακας, η τελική έκπτωση ανά μετοχή 2,57% είναι η μικρότερη έκπτωση σε σύγκριση με προηγούμενες προσφορές πλήρους εμπορίας (FMO), οι οποίες ήταν κατά μέσο όρο 10,30%.

Όπως ανέφερε το ΤΧΣ, Έκπτωση 2,57%. επιτυγχάνει επίσης τις καλύτερες επιδόσεις στην αγορά των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – ακόμη και σε συναλλαγές ταχείας δημιουργίας λογιστικών βιβλίων (ABB), για τις οποίες η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι σε χαμηλότερη έκπτωση σε σύγκριση με το BMO, ως η μέση έκπτωση ανά μετοχή στο σχετικό Τα τελευταία τρία χρόνια (2021–2023) οι πωλήσεις μετοχών ανήλθαν σε 3,20%.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ χαμηλότερο έκπτωση ανά μετοχή στη συναλλαγή της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας σε σύγκριση με προηγούμενες ανάλογες συναλλαγές στην Ελλάδα, παρόλο που όλες αφορούσαν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΥΤΟ z-επένδυση Το ΤΧΣ της Εθνικής Τράπεζας είναι μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς από το 2017, καθώς η προηγούμενη αφορούσε πώληση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία πούλησε το μερίδιο 29% της AIB για 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με 43 % έκπτωση.