Σήμερα στις ξεκινά η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή των τελευταίων ετών Χρηματιστήριο Αθηνώνόταν τα ανοίγει προσφορά βιβλίου σχετικά με την πώληση μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών»Ελευθέριος Βενιζέλος» ποιος είναι ο ιδιοκτήτης TAIPED.

Χθες Τετάρτη, η δημόσια εγγραφή έλαβε το «πράσινο φως» από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά θα ανακοινωθούν πληροφορίες για την τιμή έκδοσης, αλλά το εύρος τιμών των προσφερόμενων μετοχών θα αλλάξει. από 7 έως 8,2 ευρώ και την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών στην κύρια οργανωμένη αγορά Χρηματιστήριο στο Χρηματιστήριο Αθηνώνκαι στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων στο ύψος των 800 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του οργάνου διοίκησης της Ελ. Βενιζέλος στο χρηματιστήριο θα γίνει με την πώληση υφιστάμενων μετοχών του ΤΑΪΠΕΔ (30% των μετοχών του ΔΑΑ, δηλαδή 90.000.000 μετοχές) σε συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό (Συνδυασμένη Προσφορά).

Στα πλαίσια Συνδυασμένη προσφοράΤο 10% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στην AviAlliance GmbH, που ελέγχεται από το καναδικό fund PSP Investments και σήμερα τον μεγαλύτερο ιδιώτη μέτοχο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με μερίδιο περίπου 40%, έναντι της τιμής πώλησης των μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς πλέον premium.

Επιπλέον, το 1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί σε μέλη της οικογένειας Κοπελούζου (Δημήτρης Κοπελούζος, Κυριακή Κοπελούζος, Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και Χρήστος Κοπελούζος), οι οποίοι εξακολουθούν να είναι μέτοχοι της ΑΑΑ με συνολικό μερίδιο περίπου 5%. .

Η προσφορά μετοχών θα γίνει ως εξής:

  • Το 15% ή 13.500.000 μετοχές θα προσφερθεί στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές.
  • Το 85%, δηλαδή 76.500.000 μετοχές, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που θα απευθύνεται αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε άτομα που ευλόγως μπορούν να θεωρηθούν ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (QIB).

Στην AviAlliance, έλεγχος της εταιρείας

Με την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η AviAlliance θα αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα διατηρήσει το 25% του ΔΑΑ, θα μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή σε ορισμένα θέματα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2023 εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο αεροδρομίου, το οποίο σήμερα αποτελείται από 13 μέλη, οκτώ εκ των οποίων διορίζονται από γερμανική αεροπορική συμμαχία, τέσσερις από το ελληνικό κράτος και ένας από τον όμιλο Κοπελούζου.

Ειδικότερα, ορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Μιχάλης Κεφαλογιάννης (στενός συνεργάτης του υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη) ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου Γκέρχαρντ Σρέντερ, συνέχισε ως διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Παράσχης.

Μέλη είναι οι Peter Ευάγγελος Πούνγκας, Sven Erler, Χαράλαμπος Παμπούκης, Ian Andrews, Robert Goebbels, Μαρία Κωνσταντοπούλου, Lorey Skaramanga, Theresia Farmaki, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Carol Janis Kong και Κατερίνα Σαββαΐδου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν οριστεί ως φορείς διαχείρισης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, ενώ κύριοι συντονιστές είναι η Ambrosia Capital, η Euroxx και η Pantelakis Securities.