Με 4πλάσια υπερπληρωμή και επιτόκιο 4,625% η έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου από ΔΕΗχάρη στην οποία η εταιρεία συγκέντρωσε τελικά ποσό 600 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου των 500 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές των επενδυτών ανήλθαν στο ποσό των 2 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές περισσότερο από την αρχική πρόταση.
Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, το θέμα είναι ψήφος εμπιστοσύνης των αγορών για την εταιρεία, καθώς είναι το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7eta που έχει εκδοθεί από τον Φεβρουάριο του 2022 από εταιρεία με την ίδια πιστοληπτική ικανότητα με τη ΔΕΗ. Επιπλέον, το spread των ομολόγων της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που εκδόθηκαν από το 2020 (200 bps χαμηλότερα από τις εκδόσεις του 2020 και του 2021).
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι επενδυτές σε ομόλογα της ΔΕΗ είναι αλλοδαποί, κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χωρίς η ΔΕΗ να χρειαστεί να αναχρηματοδοτήσει κάποιο από τα ομόλογα, καθώς και τα δύο ομόλογα έχουν ήδη λήξει το 2026 και το 2028 και θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το νέο τρίτο ομόλογο, το οποίο λήγει το 2031. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, Αυτό δείχνει εμπιστοσύνη των επενδυτών που αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν το νέο ομόλογο της ΔΕΗ με νέα πρόσθετη ρευστότητα.
Επενδύσεις ύψους 9 δισ. ευρώ σε τρία χρόνια
Το ποσό των 600 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 9 δισ. ευρώ για τρία χρόνια, κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκσυγχρονισμό δικτύων και νέες δραστηριότητες.
«Το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι σήμερα ο Όμιλος ΔΕΗ, μετά την είσοδο στη ρουμανική αγορά, βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση στον οικολογικό μετασχηματισμό και στην τριπλή παραγωγή καθαρής ενέργειας, σύγχρονων δικτύων και πελατών. φιλοσοφία με επίκεντρο τις υπηρεσίες».
Στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να πετύχει EBITDA 3 δισ. ευρώ από τις διάφορες δραστηριότητές του, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε κρίση και να ανταποκριθεί στον βασικό του ρόλο σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να εισαγάγει τα ομόλογα στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στην Παγκόσμια Αγορά Χρηματιστηρίου ή σε άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
