Σε νέα έκδοση Επίπεδο 2 ο τίτλος έγινε σήμερα Πέμπτη 18/1 Eurobankπου στοχεύει να συγκεντρώσει 300 εκατ. ευρώ με αρχικό επιτόκιο 6875%.
Η δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου ολοκληρώθηκε με κουπόνι καθορισμένο στις 6,25% και απόδοση σε 6375%.
Μάλιστα, υπήρξε εξαπλάσια υπερεγγραφή και οι προσφορές έφτασαν το ποσό του 1,8 δισ. ευρώ, με μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds.
Το νέο Tier 2, 10 ετών Type 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει βαθμολογία Ba3 από κακόκεφος και Β+ από Ικτίδοςκαι θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Να σημειωθεί ότι η νέα έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της Eurobank για την επίτευξη των στόχων MREL της στο τέλος του 2025.
Η εντολή δόθηκε στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
