Eurobank: Απόδοση στα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 στο 6,375%

Η Eurobank Ergasias Services and Holdings SA («Eurobank Holdings», «Essuer») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (κατώτερο επίπεδο 2)ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φθάσει τα 1,8 δισ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση της κερδοφορίας κατά 0,50% από το αρχικό 6,875% στο 6,375%.

Το ομόλογο έχει διάρκεια από 25 Απριλίου 2034, εξαργυρώσιμο στις 25 Απριλίου 2029 (10,25NC5,25) και ετήσιο κουπόνι 6,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 25η Ιανουαρίου 2024 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (αγορά Euro MTF).

Η έκδοση είχε διεθνή εμβέλεια και υπερεγγραφή σχεδόν 6 φορέςμετά από συλλογή παραγγελιών από 148 διαφορετικούς επενδυτές.

Το μερίδιο των ξένων επενδυτών αποτελεί το 80% του βιβλίου, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία (35%), τη Γαλλία (13%) και την Ιταλία (9%). Το 64% πήγε σε διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και hedge funds, 23% σε ιδιωτικές τράπεζες και 7% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Τα κεφάλαια που θα αποκτηθούν μέσω της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου Eurobank Holdings ως προς τον γενικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα χρησιμοποιηθούν για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank Α.Ε. (Τράπεζα). Η έκδοση αντανακλά τη συνεχιζόμενη δέσμευση του ομίλου Eurobank Holdings για προστασία των καταθετών της Τράπεζας και συμβάλλει στην πληρέστερη διαμόρφωση της καμπύλης αποδόσεων των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης της Εκδότριας στην αγορά.