ΜΕ ανώτερος ανώτερος δεσμός βγήκε στις αγορές σήμερα Eurobank να συγκεντρώσει 500 εκατ. ευρώ και στο κλείσιμο του «βιβλίου» οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, δηλαδή τρεις φορές περισσότερες από το ποσό-στόχο.
Η τράπεζα ενημέρωσε ότι στοχεύει στην απόκτηση του παραπάνω ποσού εκδίδοντας προνομιούχο ομόλογο 6NC5, δηλαδή εξαετές ομόλογο με απαγόρευση εξαγοράς για τα πρώτα πέντε χρόνια, με πιθανό στόχο την απόκτηση 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμολόγηση ήταν περίπου 6,25%, αλλά το τελικό επιτόκιο ορίστηκε πολύ χαμηλότερο στο 5,875%.
Η Barclays, η Citigroup, η Deutsche Bank, η Nomura και η Société Générale έχουν δεσμευτεί να διεκπεραιώσουν την έκδοση.