Τα κεφάλαια που θα λάβει η Ideal Holdings από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά νέων εταιρειών και την πρόωρη αποπληρωμή δανείων.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και στην εφαρμογή της στρατηγικής μας για διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου επενδύοντας σε τομείς με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης – όπως η μεταποίηση, η πληροφορική και το εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο», είπε μεταξύ άλλων. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ideal Holdings στο πλαίσιο ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου.
Η δημόσια προσφορά των ομολόγων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 10:00. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα και δεν αποκλείεται στην κάλυψη των ομολόγων να συμμετάσχει και η EBRD. Το κοινό ομολογιακό δάνειο θα έχει πενταετή ισχύ και θα διαιρείται κατ’ ανώτατο όριο σε 100.000 άυλα, κοινά, ανώνυμα ομόλογα ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα. Μετά την αφαίρεση του κόστους έκδοσης περίπου 5 εκατ. ευρώ, τα υπόλοιπα 95 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση χρέους 74 εκατ. ευρώ και τα 21 εκατ. ευρώ θα δημιουργήσουν μια επενδυτική βάση εξαγοράς που εκτιμάται σε πάνω από 50 εκατ. ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου, η εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών Ideal Holdings πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνια και κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τον όγκο της κατά τη διάρκεια του έτους ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης και κερδοφορίας και επένδυσης στα πολυκαταστήματα Attica. Η Ideal Holdings παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και στη στρατηγική διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου επενδύοντας σε τομείς με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης – όπως η μεταποίηση, η πληροφορική και το εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο. Οι στόχοι για το 2023 είναι να πλησιάσουν τα 385 εκατ. ευρώ σε τζίρο, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ξεπεράσουν τα 50 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων να ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο της Ideal Holdings περιλαμβάνει επτά εταιρείες. Στον βιομηχανικό τομέα, η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των επενδύσεών της, ως εταιρεία συμμετοχών, στις Astir Vitogiannis και Coleus Packaging στη Νότια Αφρική. Η Astir έχει ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, με περίπου το 94% των πωλήσεών της να προέρχεται από εξαγωγές σε διεθνείς παραγωγούς μπύρας και αναψυκτικών σε όλο τον κόσμο. Η Coleus είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μεταλλικών καλυμμάτων στην υποσαχάρια Αφρική.
Στον κλάδο της πληροφορικής, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Adacom, Byte, Ideal Electronics και Metrosoft. Πέρυσι και οι δύο εταιρείες πούλησαν 83 εκατ. ευρώ, φέτος το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει και σε τριψήφιο αριθμό. Η λειτουργική κερδοφορία το 2022 ήταν 8,9 εκατ. ευρώ και αναμένεται να είναι 10-12 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ τα κέρδη προ φόρων αναμένεται επίσης να είναι διψήφια. Τέλος, στο λιανεμπόριο δραστηριοποιείται μέσω της Αττικά Πολυκάστημα, εταιρεία που εξαγοράστηκε πριν από λίγους μήνες. Το 2022 η εταιρεία σημείωσε έσοδα 190 εκατ. ευρώ και φέτος αναμένονται έσοδα 200-210 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε στα 19,7 εκατ. ευρώ και φέτος αναμένεται να ανέλθει στα 22 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων το 2023 υπολογίζονται στα 15-16 εκατ. ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠ
