«Βγαίνει» στις αγορές αύριο Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην έκδοση ομολόγων «Tier II», κατόπιν εντολής των Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale, ως Κοινοί διοργανωτές βιβλίων αναλάβουν την υπόθεση.
Θα υπάρξει δεσμός διάρκεια 10,25 έτη, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από τη λήξη των πρώτων 5,25 ετών στα οποία θα ζητήσει άντληση 400 – 500 εκατ. ευρώ και αναμένεται να βαθμολογηθεί με Ba3 από τον Moody’s.
Ο τίτλος Tier 2 10.25NC5.25 θα κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη NGE ο στόχος για τον δείκτη MREL για το 2025 είναι 27%, με το σημερινό επίπεδο να είναι 22,5%.
