Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση στην αγορά ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης αξίας 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 5,875%.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και είναι εξαργυρώσιμο μετά από 6,25 έτη.
Το θέμα αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής σύνθεσης και την αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Ελάχιστη Απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, εφεξής MREL), η οποία αποτελεί εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών. .
Όπως ανακοινώθηκε, η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών, προσελκύοντας προσφορές αξίας άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από περισσότερους από 140 επενδυτές, που είναι περισσότερο από 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των επενδυτών, η τελική κερδοφορία ήταν 5,875%.