Μέχρι στιγμής τα έσοδά της ανέρχονται σε 3,5 δισ. ευρώ Κοινό Με ιδιωτικοποιήσεις σε τέσσερα συστήματα τράπεζεςμετά την τελευταία πώληση του 10% σας Εθνική Τράπεζαπου απέφερε συνολικά 690,1 εκατ. ευρώ. Εκτός από το 10% της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, το κράτος εισέπραξε: • 1,07 δισ. ευρώ από την πώληση του 22% της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας τον Νοέμβριο του 2023 • 1,35 δισ. ευρώ από την πώληση του 27% της Τράπεζας Πειραιώς τον Μάρτιο 2024 • 293,5 εκατ. ευρώ από την πώληση του 9% της Alpha Bank στην Unicredit. • 93,7 εκατ. ευρώ από την πώληση του 1,4% των μετοχών της Eurobank στη διαδικασία επαναγοράς μετοχών. Η τελική τιμή πώλησης των μετοχών της Εθνικής ορίστηκε στα 7,55 ευρώ και είναι 42% υψηλότερη από την έκδοση Νοεμβρίου.
«Σημαντική επιτυχία»
Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε την πώληση του 10% των μετοχών της Εθνικής «σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι συνέπεσε με μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας στις αγορές που προκλήθηκε από την επιδείνωση της κρίσης. στη Μέση Ανατολή». Από την πλευρά της ΡΕ ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας απέδωσε «τη σημαντική συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών στην αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και στις προοπτικές του».
Τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΤΧΣ δείχνουν ότι στην περίπτωση ενός διεθνούς βιβλίου, η αξία συνδρομής ξεπέρασε τις 12 φορές και στην περίπτωση ενός ελληνικού βιβλίου τη 1,5 φορές, γεγονός που αύξησε την εμβέλεια ολόκληρης της προσφοράς στις 10,4 φορές.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΧΣ Ανδρέας ΒερύκιοςΤο fund «εκμεταλλεύτηκε την ανάκαμψη στα επενδυτικά επίπεδα και τις προοπτικές της χώρας, κάνοντας τις σωστές στρατηγικές επιλογές, διασφαλίζοντας ότι ο τραπεζικός τομέας θα μπορέσει να προσελκύσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας θα αποτελέσουν επενδυτικούς προορισμούς με τη συμμετοχή ισχυροί διεθνείς μακροπρόθεσμοι επενδυτές». Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Ηλίας Ξηρουχάκης σημείωσε ότι «με τη νέα επιτυχημένη πώληση σημαντικού μέρους των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αποεπένδυσης του Ταμείου από συστημικές τράπεζες με τρόπο ιδιαίτερα επωφελές για τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους».
Το 85% των μετοχών της Ethnika που διατέθηκαν αγοράστηκαν από ξένους επενδυτές.
Να σημειωθεί ότι το κράτος ελέγχει σήμερα το 8,39% της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας και το μερίδιο αυτό θα μεταφερθεί στο Υπερταμείο στο τέλος του έτους, καθώς το ΤΧΣ θα εκκαθαριστεί ένα χρόνο πριν από την τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης από τις τράπεζες. , που ορίζεται νόμιμα στο τέλος του 2025. Όσο για το ποσοστό που εξακολουθεί να ελέγχει το κράτος στην Εθνική Τράπεζα, υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα πουληθεί για 12 μήνες από σήμερα. Το κράτος ελέγχει επίσης το 72,5% της Attica Bank, το οποίο πρόκειται να μειωθεί σχεδόν στο 35% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση δικαιώματος αγοράς μετοχών.
Κατανομή
Αναλυτικά στοιχεία για την πώληση 91.471.515 μετοχών από το Ταμείο δείχνουν ότι:
(i) στους επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά κατανεμήθηκαν 77.750.788 μετοχές (δηλαδή το 85% του συνόλου).
ii) 13.720.727 μετοχές (δηλαδή το 15% του συνόλου) διανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια εγγραφή. Από αυτούς:
α) 9.604.509 μετοχές (δηλαδή το 70%) μεταβιβάστηκαν σε ιδιώτες επενδυτές.
β) σε ειδικούς επενδυτές κατανεμήθηκαν 4.116.218 μετοχές (δηλαδή 30%).
Συνολική ζήτηση
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική σωρευτική ζήτηση στις ελληνικές και διεθνείς προσφορές ανήλθε σε 954.799.136 μετοχές, δηλαδή περίπου 10,4 φορές τον συνολικό αριθμό των 91.471.515 μετοχών που προσφέρονται προς πώληση. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράζεται στο ελληνικό βιβλίο ανήλθε σε 20.788.653 μετοχές, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,5 φορές τον αριθμό των 13.720.727 μετοχών που προσφέρθηκαν στην ελληνική δημόσια πρόταση και προέκυψε από 3.630 αιτήματα αγοράς από φυσικά πρόσωπα ποσού σε 12.492.169 μετοχές (κάλυψη κατά 1,3 φορές περίπου) και από 65 αιτήσεις αγοράς από ειδικούς επενδυτές για το ποσό των 8.296.484 μετοχών (υπέρβαση κατά 2 φορές).
