Συγγραφέας: Αγγελική Βελεσιώτη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Attica Bank ξεκινώντας το δεύτερο στάδιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει την άσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ύψους 62,9 εκατ. ευρώ, αφού έχει ήδη λάβει ψήφο εμπιστοσύνης τόσο από τους μικρομετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας όσο και ως ισχυρά ονόματα της την εγχώρια -και όχι μόνο- επιχείρηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η τράπεζα, την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, που συνίσταται στη μετατροπή των αμφισβητούμενων τίτλων σε μετοχές στην τιμή των 0,05 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι που συμμετείχαν στο πρώτο στάδιο της AMC και θέλουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα θα έχουν μέση τιμή αγοράς 0,45 ευρώ περίπου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη αύξηση έγινε στα 1,87 ευρώ ανά νέα ενέργεια. Η περίοδος υλοποίησης θα διαρκέσει έως τις 28 Νοεμβρίου και την επόμενη μέρα το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας θα λάβει την κατάλληλη απόφαση, επιβεβαιώνοντας την καταβολή μετοχών από την άσκηση τίτλων. Στις 3 Δεκεμβρίου το Χρηματιστήριο θα εγκρίνει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών με Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών και η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις 4 του ίδιου μήνα.
Ωστόσο, σήμερα το πρωί, πριν από το άνοιγμα της ΑΧ, η Attica Bank αναμένεται να ανακοινώσει τη διάθεση και πώληση αδιάθετων νέων μετοχών. Όπως ακριβώς το έγραψε capital.gr, Το «δώρο» στην πρώτη φάση της ΑΜΚ έκαναν και οι δύο μικρομέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας (σ.σ., την οποία παρεμπιπτόντως έκανε ειδική μνεία στην πρόσφατη γενική συνέλευση η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank κα Ελένη Βρεττού, περιγράφοντας ακριβώς τα βήματα που έπρεπε να κάνουν για να συμμετάσχουν στον 5ο τραπεζικό πόλο), συνεισφέροντας περίπου 18 εκατ. ευρώ, καθώς και γνωστά ονόματα του κλάδου όπως ο Ευτύχης Βασιλάκης και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Η Fiera Capital «μπλόκαρε» και το μερίδιό της στην αύξηση και, όπως ανακοίνωσε, θα επένδυε 12 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, παραλείφθηκαν από τη διαδικασία οι συστημικές τράπεζες που συμμετείχαν στην προηγούμενη AMC Attica Bank με 40 εκατ. ευρώ και 15,5 εκατ. ευρώ στην Παγκρήτια Τράπεζα, καθώς και ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας, ο οποίος κατείχε προηγουμένως το 5,90% της Παγκρήτιας.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TFS) και η Thrivest, συμφερόντων Έξαρχου, Μπακού, Καϊμενάκη, όπως ήταν λογικό, άσκησαν τα δικαιώματά τους στο ακέραιο και επομένως το ποσοστό τους μετά τη λήξη του AMC θα είναι το εξής:
Στο 35% του ΤΧΣ από 72,5% σήμερα, μετά από επένδυση κεφαλαίων 475 εκατ. ευρώ.
Από 50% συν μία μετοχή στο 58,5% Thrivest, με μερίδιο έως 200 εκατ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της κατασκευής της ΑΜΚ παρέχει γερές βάσεις για τον πέμπτο πόλο και το διοικητικό προσωπικό της νέας Attica Bank κατευθύνει μέρος των αμφισβητούμενων κεφαλαίων για την κάλυψη της ζημίας που προκύπτει από την εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων. , χρησιμοποιώντας το «Hercules» III», έτσι ώστε ο σχετικός δείκτης να περιορίζεται σε επίπεδα κάτω του 3%. Να σημειωθεί ότι η Attica Bank και η Pancreatia Bank έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στο υπουργείο Οικονομικών για πρόσβαση σε πορτοφόλια ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, η Attica Bank θα τιτλοποιήσει χαρτοφυλάκιο συνολικής λογιστικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ, με εγγυήσεις για ομόλογα υψηλής προτεραιότητας που υπολογίζονται στα 750 εκατ. ευρώ και η Παγκρεατία θα τιτλοποιήσει το χαρτοφυλάκιο “Rhodium” μεικτής λογιστικής αξίας 1,38 ευρώ. δισεκατομμύριο. Παράλληλα, το ποσό από την ΑΜΚ θα διατεθεί για την ανάπτυξη της νέας τράπεζας, η οποία σκοπεύει να επικεντρωθεί στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και στον δανεισμό επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, αλλά και όλων των μεγεθών. ως προς την αποπληρωμή ομολόγου Tier II ύψους 100 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε από την τράπεζα με λήξη το 2028.
