Σύντομα θα συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ να εξετάσει την επιστολή της UniCreditπου μοιράστηκε συμμετοχή του ιταλικού ομίλου στην εξαγορά του 9% των μετοχών του Ταμείου στην Alpha Bank.
Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας που σχετίζεται με τη συγχώνευση των θυγατρικών Alpha και UniCredit στη Ρουμανία και την επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας στην Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Alpha Bank, «αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία με το ΤΧΣ, η UniCredit αναλαμβάνει να αποκτήσει μέσω της αγοράς μερίδιο κεφαλαίου ίσο με το χαμηλότερο του 5% ή άλλο ποσοστό μετοχών που προκύπτουν από την επένδυση της UniCredit συνολικής αξίας. του προσυμφωνημένου ποσού τους επόμενους 24 μήνες».
Η σύμβαση προβλέπει
• Συγχώνευση των θυγατρικών και των δύο τραπεζών στη Ρουμανία και δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στη ρουμανική τραπεζική αγορά με βάση το σύνολο του ενεργητικού, ενισχύοντας την παρουσία της UniCredit σε μια κυρίαρχη και αναπτυσσόμενη αγορά. Η Alpha Bank διατηρεί ποσοστό 9,9% στη νέα δομή.
• Θέσπιση πλαισίου εμπορικής συμφωνίας στην Ελλάδα για τη διανομή προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, συνδεδεμένα με μονάδες αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit (unitlink), σε 3,5 εκατομμύρια πελάτες της Alpha Bank και δημιουργία κοινοπρακτικού προγράμματος για την πώληση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων μέσω εξαγοράς του 51%. AlphaLife από την UniCredit.
• Η UniCredit υποβάλλει προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για όλες τις μετοχές της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών που κατέχει αυτή τη στιγμή.
Μέσω συμφωνίας
Τα μέρη συμφώνησαν στους κύριους οικονομικούς όρους της συγχώνευσης της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania SA (“Alpha Bank Romania”), που θα οδηγήσει στη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρουμανία, με το 12% της αγοράς συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Η συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά λόγω του συνδυασμού δύο συμπληρωματικών πελατών σε μια χώρα υψηλής ανάπτυξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Bank Romania να έχουν ισχυρή παρουσία στον τομέα της εταιρικής και λιανικής τραπεζικής αντίστοιχα.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2024, με την επιφύλαξη νωρίτερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, κατάλληλων εταιρικών αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση και όλων των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank αναμένεται (i) να διατηρήσει το 9,9% των ιδίων κεφαλαίων στη νέα οντότητα και (ii) να λάβει χρηματικό αντίτιμο 300 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό της αμοιβής υπόκειται σε προσαρμογή με βάση τα ευρήματα της δέουσας επιμέλειας σχετικά με την ποιότητα των πιθανών περιουσιακών στοιχείων.Χάρη στη συγχώνευση, οι πελάτες της Alpha Bank Romania αποκτούν πρόσβαση σε μια διευρυμένη προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα διασφαλίσουν την αδιάλειπτη συνέχεια και ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες τους καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο.
Εμπορική εταιρεία που ασχολείται με τη διανομή τραπεζοασφαλίσεων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων
Η Alpha και η UniCredit έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους:
α) απόκτηση από την UniCredit του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife Insurance Company Limited (“AlphaLife”), 100% θυγατρικής της εταιρείας ασφάλισης ζωής Alpha που δραστηριοποιείται στον κλάδο των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων,
β) διανομή επενδυτικών κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, που εξυπηρετεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα.
Αυτή η συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την ποικιλία προϊόντων της UniCredit σε προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλίσεων, ενώ θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της AlphaLife και την επέκταση των υπηρεσιών διαχείρισης πλούτου στην τράπεζα πελατών της Alpha. Η νέα συνεργασία καταδεικνύει τις δυνατότητες των υπηρεσιών της UniCredit να παρέχουν προστιθέμενη αξία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκή τράπεζα, προσφέροντας τα προϊόντα της υψηλής ποιότητας σε νέες αγορές.
Τα μέρη θα διερευνήσουν περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας για την υποστήριξη των αναγκών των πελατών τους στις χώρες στις οποίες έχουν παρουσία, αξιοποιώντας το συνδυασμένο ισχυρό διεθνές τους αποτύπωμα, καθώς και τις καθιερωμένες ικανότητες σε συγκεκριμένες αγορές, δανεισμό και εμπορία, κοινοπρακτικά δάνεια, την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, καθώς και ανάπτυξης άλλων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.
Η τελική συμφωνία εμπορικής εταιρείας υπόκειται στην ολοκλήρωση της δέουσας επιμέλειας, στη λήψη των κατάλληλων εταιρικών αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση και σε όλες τις απαιτούμενες συναινέσεις και εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Επωφεληθείτε από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τραπεζικά προϊόντα
Η συναλλαγή επιτρέπει στην UniCredit να ενισχύσει την παρουσία της στη Ρουμανία, μια χώρα με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, και να επεκτείνει την παρουσία και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει επίσης υψηλές αναπτυξιακές δυνατότητες. Η Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύεται ξανά σε χώρα με καλές προοπτικές και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθιστώντας την σημαντικό κόμβο για το δίκτυο UniCredit στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δεδομένων των εμπορικών δεσμών της Ελλάδας με ολόκληρη την περιοχή.με βάση το εμπόριο και τον τουρισμό.
Η συνεργασία με την UniCredit υποστηρίζει τη στρατηγική της Alpha Bank και ενισχύει τη δυναμική του Δικτύου της και η ανάπτυξη των λύσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών επιταχύνει την υλοποίηση των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες εξυπηρέτησης πελατών της Alpha Bank μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της χρήσης ολόκληρης της γκάμας προϊόντων UniCredit, της μακροχρόνιας παρουσίας της στην ιταλική και γερμανική αγορά, καθώς και του εκτεταμένου δικτύου της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. .
Η συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία αναμένεται να επηρεάσει τον δείκτη CET1 της UniCredit κατά περίπου 15 μονάδες βάσης και, μαζί με την εμπορική συνεργασία που βασίζεται στις υψηλές δυνατότητες των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αναμένεται τώρα να αυξηθεί πάνω από την καθαρή κερδοφορία της UniCredit των 100 ευρώ εκατομμύριο. Για την Alpha Bank, η συνολική συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα καθαρά κέρδη, ενώ ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας κατά περισσότερες από 100 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης που προκύπτει από το εμπόριο συμφωνία.
Σήμερα στις 9:30 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 10:30 π.μ. (ώρα Ελλάδας) ο Andrea Orcel, Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit και ο Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Services and Holdings, θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη για ΜΜΕ και αναλυτές.
Η συναλλαγή θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στον δείκτη φερεγγυότητας CET1 της UniCredit.
