Συγγραφέας: Μάνος Χαχλαδάκης
Η Λεωφόρος Αθηνών εμφανίστηκε ανυπεράσπιστη, διασχίζοντας ολόκληρο το κύμα ξεπούλησης και κατρακυλώντας κάτω από τη ζώνη 1420, αναζωογονώντας αμέσως τα κέρδη από την τετραήμερη ανοδική πορεία της περασμένης εβδομάδας.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ουσιαστικά την ημέρα στο χαμηλό των 1.414,65 μονάδων, σημειώνοντας πτώση 1,67%.
Σημαντικά αυξήθηκε η εμπορική δραστηριότητα φτάνοντας τα 133,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,25 εκατ. σε 22 πακέτα (4 στη Eurobank για 4 εκατ., 4 στην NGE για 6,2 εκατ., 2 στην Πειραιώς για 2,1 εκατ., 4 στην Cenergy για 3 εκατ. PLN) με συναλλαγή. όγκος 32,89 εκατομμυρίων τεμαχίων.
Ο τραπεζικός δείκτης αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη πίεση, υποχωρώντας στις 1.197,92 μονάδες, ή -2,29%, ο FTSE έχασε 2,02% στις 3.432,18 μονάδες, όπως και η μεσαία κεφαλαιοποίηση FTSEM, που έκλεισε στις 2.293,42 μονάδες, ή – 1,11%.
Μετά τη χθεσινή υποτονική συνεδρίαση με περιορισμένες απώλειες, η Λεωφόρος Αθηνών παραδόθηκε εντελώς στους πωλητές και διέγραψε κάθε ενθαρρυντικό μήνυμα που είχε στείλει στην πρόσφατη ανοδική συνεδρία 4×4, σημειώνοντας μεγάλες απώλειες, αν και δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί αμέσως ο λόγος μιας τόσο έντονης απόκλισης από το διεθνές συναίσθημα.
Η εξήγηση μάλλον δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά σε κάποιο βαθμό φαίνεται να σχετίζεται με τις αρνητικές τραπεζικές ειδήσεις που αρχικά επηρέασαν το κλίμα στον τομέα των «κινητήρων» της αγοράς, μεταφέροντας ευρύτερη απαισιοδοξία που αντικατοπτρίστηκε στο sell-off σε επιτροπή.
Στον τραπεζικό τομέα, μετά τη χθεσινή Morgan Stanley, η Goldman Sachs σήμερα μείωσε ελαφρά τους στόχους τιμών της με βάση τη νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύτηκε η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, που υπογραμμίζει την ανάγκη της για περαιτέρω ρευστοποίηση NPLs.
Παρά τις θετικές εξελίξεις στον κλάδο, η έκθεση σημειώνει ότι τα «κόκκινα δάνεια» (το συνολικό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων) ανήλθαν σε 10,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 4,8% ή 476 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023. αν και λόγω της απαίτησης να συμπεριληφθούν ορισμένες κατηγορίες δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Επιπλέον, οι τοποθετήσεις που έγιναν φέτος δείχνουν ότι μάλλον έχουν εξαντλήσει τις δυνάμεις της αγοράς και έχουν γίνει σε επίπεδα τιμών που αποδεικνύεται δύσκολο να αποτυπωθούν στο ταμπλό (πρόσφατα παραδείγματα NBC και Cenergy, αλλά υπάρχουν και παλαιότερα Piraeus, ΔΑΑ ), γεγονός που αυξάνει την πίεση στους «βαρείς» τίτλους της αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική εικόνα από σήμερα είναι απογοητευτική και εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για τις δυνατότητες της Λεωφόρου Αθηνών να αναπτυχθεί, πόσο μάλλον να γίνει ανεπτυγμένη αγορά.
Κινήσεις στον πίνακα
Πάνω από το ήμισυ του ημερήσιου τζίρου πραγματοποίησαν οι τράπεζες (συνολικά 72,5 εκατ. ευρώ από 133,9 εκατ. ευρώ), με μόνο την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας να αποταμιεύει ελαφρά, περιορίζοντας τις ζημίες κατά 0,91% με υποχώρηση στα 7.376 ευρώ και το υψηλότερο ημερήσιο τζίρο στα 27,2 εκατ. ευρώ.
Με deals αξίας 16 εκατ. ευρώ έκαστη, η Πειραιώς υποχώρησε 3,74% στα 3,73 ευρώ και η Eurobank υποχώρησε στα 1,95 ευρώ στο -2,99%.
Αντίστοιχα, ο Alpha (12,3 εκατ.) υποχώρησε στα 1.466 ευρώ, -2,4%.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση στη ΔΕΗ (5,8 εκατ.), η οποία έκλεισε στα 11,72 ευρώ στο -4,09%.
Η Cenergy υποχώρησε κατά -3,15% στα 8,62 ευρώ, περαιτέρω πτώση από την τιμή τοποθέτησης (9 ευρώ) σε τζίρο 7,8 εκατ., κυρίως λόγω 4 πακέτων αξίας 3,098 εκατ., συνολικά 347 χιλ. μετοχές που άλλαξαν χέρια σε τιμές από 8,095 έως 8,93 ευρώ.
Με απώλειες που ξεπερνούν το 3% έκλεισε και η Viohalco (442.000 ευρώ) στα 5,57 ευρώ (-3,8%).
Η Metlen (6,8 εκατ.) υποχώρησε στα €33,26 από -2%, ο ΟΤΕ (6 εκατ.) έχασε 2,1% στα €15,72 και η Ελλάκτωρ (303 χιλ.) υποχώρησε στα €1,8 από -2,39%.
Χαρακτηριστικό αυτής της ημέρας ήταν ότι ούτε ένας τίτλος υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήταν θετικός, μόνο η ΕΥΔΑΠ (202.000) παρέμεινε αμετάβλητη.
Εκτός από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (1,2 εκατ.) και τη ΝΓΕ, ζημιές κάτω του 1% περιόρισαν τα ΕΛΠΕ (717 χιλ.), ο Σαράντης (339 χιλ.), ο ΔΑΑ (520 χιλ.) και ο Τιτάν (2,7 εκατ.).
Στα χαμηλότερα στρώματα, εξαίρεση στο γενικό κλίμα ήταν η Quest με κέρδος 3,78% και τζίρο 1 εκατομμύριο. μετά από μεγάλη συναλλαγή με τη γερμανική GLSαν και έχασε μέρος της δυναμικής της (το υψηλότερο επίπεδο της ημέρας στα 6,02 ευρώ στο +8,47%).
Διαφοροποιήθηκαν επίσης η Τράπεζα Κύπρου (1,67 εκατ.) με +0,71% και η Κρι Κρι (192 χιλ.) με +1,89%.
Με τη σειρά τους, η Inracom (121 χιλ.) έκλεισε στο -3,5%, η HEXAE (219 χιλ.) στο -2,45%, η ΑΒΑΞ (83 χιλ.) στο -2,43%, και η Ideal (168 χιλ.) στο -2,28%.
Η απόδοση κατέγραψε επίσης ισχυρές απώλειες 4,19%, αν και με περιορισμένο κύκλο εργασιών 68.000 PLN.
Παρά τα όσα έγιναν χθες με την αναστολή διαπραγμάτευσης, η Attica Bank συνεχίζει να βλέπει τις αγορές ακόμη και με ελάχιστο τζίρο γύρω στις 7.000. ευρώ, κλείνοντας στα 6,7 ευρώ (-4,56%), ενώ το δικαίωμα στην AMC της τράπεζας έπεσε στα 200 ευρώ (-11,1%) με τζίρο 130.000 περίπου.
Στην Εναλλακτική Αγορά, η Cairomezz κατέγραψε μικρές απώλειες 0,2% σε συναλλαγές αξίας 411.000. ευρώ, Galaxy έκλεισε στο -4,66% από 178.000, Phoenix στο -0,98% από 101.000 και Sunrise στο -2,9% από 59.000.
Σύμφωνα με το κράτος, οι πωλητές κυριάρχησαν και σε ευρύτερους συσχετισμούς στο ταμπλό, με 102 μετοχές να κλείνουν με απώλειες έναντι μόλις 26 μετοχών που κέρδισαν.
Εικόνα στη διεθνή σκηνή
Διορθωτικές τάσεις παρουσιάζει για δεύτερη μέρα η Wall Street, αλλά με περιορισμένες απώλειες που παραμένουν στην περιοχή ρεκόρ.
Dow Jones -0,3%, S&P 500 -0,45% και Nasdaq -0,4%
Οι τάσεις στην Ευρώπη είναι επίσης ελαφρώς πτωτικές, με τον γερμανικό DAX στο -0,1%, τον γαλλικό CAC 40 στο -0,2%, τον βρετανικό FTSE 100 στο -0,25% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0%.
Στην Ασία σήμερα το πρωί, ο ιαπωνικός Nikkei έκλεισε με σημαντικές απώλειες 1,4%, με τις αγορές της ηπειρωτικής Κίνας ελαφρώς υψηλότερα (CSI 300 στο +0,6%) και τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,1%.
Στην αγορά ομολόγων, μετά από κατακόρυφη άνοδο το πρωί, οι αποδόσεις παρουσιάζουν κάποιες πτωτικές τάσεις. Η απόδοση των αμερικανικών 10ετών ομολόγων είναι 4,17%, των γερμανικών 10ετών 2,28%, των γαλλικών 3,02% και των ελληνικών 3,15%.
Τέλος, οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνονται ελαφρά, με άνοδο περίπου 0,8%, με το Brent στα 74,9 USD ανά βαρέλι και το WTI στα 71,1 USD.
