Οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με πτώση την Παρασκευή σε μια μέρα γεμάτη ανάμεικτα σημάδια, καθώς οι επενδυτές είδαν νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών δαπανών καταναλωτή που έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε επίπεδο εξαμήνου, ο Nasdaq και ο S&P 500 σημείωσαν ισχυρά κέρδη ενώ ο Dow υστερούσε με μέτρια κέρδη.
Στο σημερινό κλίμα, ο κ Dow Jones κατέγραψε μείωση 0,12%, ή 45,20 μονάδες. έως 39.118,86 μόρια και S&P 500 έχασε 0,41%, ή 22,39 μονάδες. έως 5460,48 πόντους ΑΥΤΟ Nasdaq μειώθηκε κατά 0,76%, ή 134,85 μονάδες, στις 17.723,83 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο S&P 500 και ο Nasdaq έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.
Από τις 30 μετοχές της Dow σήμερα 14 κατέγραψαν αυξήσεις και οι υπόλοιπες κατέληξαν σε αρνητικό έδαφος. Ειδικότερα, οι μετοχές των InitedHealth Group, Caterpillar και Salesforce ήταν υψηλότερες, σημειώνοντας άνοδο 4,76%, 1,72% και 1,70% αντίστοιχα. Με τη σειρά τους, τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν οι μετοχές των Nike, Merck & Co. και Walt Disney, με πτώση 19,99%, 4,66% και 2,92% αντίστοιχα.
Κάθε εβδομάδαο δείκτης Nasdaq κέρδισε 0,2%, ενώ ο S&P 500 και ο Dow υποχώρησαν λιγότερο από 0,1%, αντίστοιχα.
Και οι τρεις δείκτες ενισχύθηκαν τον Ιούνιο, σημειώνοντας τον έβδομο θετικό μήνα σε οκτώ μήνες. Ο Nasdaq πρωτοστάτησε με αύξηση σχεδόν 6%. Οι S&P 500 και Dow σημείωσαν άνοδο 3,5% και 1,1%, αντίστοιχα.
Κάθε τρίμηνοΟ Dow υποχώρησε 1,7%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κέρδισαν 3,9% και 8,3% αντίστοιχα.
Σε επίπεδο εξαμήνου, Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 18,1% καθώς η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές. Ο S&P 500 κέρδισε 14,5%, ενώ ο Dow Jones έμεινε πίσω με κέρδη μόλις 3,8%.
Να σημειωθεί ότι η κατάσταση δεν άλλαξε τον Μάιο το προτιμώμενο μέτρο του πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν με μέτριο ρυθμό, κάτι που αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για τους επενδυτές που ελπίζουν σε μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ από την κεντρική τράπεζα το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης δαπανών προσωπικής κατανάλωσης παρέμεινε αμετάβλητος τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από αύξηση 0,3% τον Απρίλιο, έδειξαν σήμερα τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός επιβραδύνθηκε στο 2,6% τον Μάιο από 2,7% τον Απρίλιο. Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών από δημοσκόπηση του Reuters. Ο διαρθρωτικός δείκτης, ο οποίος εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, αυξήθηκε 0,1 τοις εκατό τον Μάιο, μετά την αναθεώρηση των μετρήσεων του Απριλίου προς τα πάνω στο 0,3 τοις εκατό από το προηγούμενο επίπεδο του 0,2 τοις εκατό. Σε ετήσια βάση, ο διαρθρωτικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,6% τον Μάιο, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν σημείωσε άνοδο 2,8%. Η αύξηση του Μαΐου είναι η μικρότερη από τον Μάρτιο του 2021.
«Από την άποψη της αγοράς, η σημερινή έκθεση για τον πληθωρισμό ήταν σχεδόν τέλεια», δήλωσε ο David Donabedian, επικεφαλής επενδύσεων στην CIBC Private Wealth US. «Ήταν μια συντριπτικά θετική έκθεση.
«Οι αγορές μετοχών έχουν δείξει ανθεκτικότητα» το πρώτο εξάμηνο του έτους, δήλωσε ο John Luke Tyner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aptus Capital Advisors. Ο Tyner πιστεύει ότι θα χρειαστεί περισσότερη συμμετοχή για να φτάσει η αγορά σε υψηλότερα ιστορικά υψηλά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Είπε ότι γεγονότα όπως οι εκλογές, η χρονική στιγμή της μείωσης των επιτοκίων και τα σημάδια αποδυνάμωσης της καταναλωτικής ζήτησης θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις αγορές.
«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή στα νούμερα του πληθωρισμού, επειδή η Fed είναι πολύ σοβαρή όσον αφορά τον στόχο του 2% και παραμένει πειθαρχημένη», δήλωσε η Ann Miletti, ανώτερη διευθύντρια της Allspring.
Εν τω μεταξύ, έξοδα καταναλωτή Τα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι αυξήθηκαν 0,2% τον Μάιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε 0,5% από τον προηγούμενο μήνα.
Η Fed έχει διατηρήσει τα επιτόκια στο 5,25% έως 5,50% από τον περασμένο Ιούλιο και οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed λένε ότι θέλουν να δουν ισχυρότερα στοιχεία ότι ο πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2% προτού αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια.
Ποντάρισμα σε μειώσεις επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκαν στο 66% μετά την δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG FedWatch. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του Ομίλου CME, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια κατά 64,1% στη συνεδρίασή της του Σεπτεμβρίου. Οι έμποροι ποντάρουν επίσης σε δύο μειώσεις επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι η Fed προβλέπει μόνο μία μείωση φέτος, ελπίζοντας ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται.
Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο Mary Daley είπε σήμερα ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η νομισματική πολιτική λειτουργεί, αλλά τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί πότε θα ήταν δικαιολογημένη η μείωση των επιτοκίων. «Είναι πραγματικά δύσκολο να μην δει κανείς ότι η νομισματική πολιτική λειτουργεί», είπε ο Daley στο CNBC. «Έχουμε να κάνουμε με επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, επιβράδυνση των δαπανών, επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και πτώση του πληθωρισμού – έτσι λειτουργεί η πολιτική». Ο Daley είπε ότι η Fed θα συνεχίσει να βασίζεται σε δεδομένα και τόνισε διάφορα σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν τους επόμενους μήνες. Για παράδειγμα, εάν ο πληθωρισμός πέσει πιο αργά από το αναμενόμενο, είπε, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Αν, από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός μειωθεί όπως στο τέλος του περασμένου έτους και η αγορά εργασίας παραμείνει άθικτη ή αποδυναμωθεί, θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την πολιτική μας για να ανταποκριθούμε», είπε. «Είναι πραγματικά πολύ νωρίς για να πούμε».
Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ «φαίνεται να είναι συγκρατημένος», κάτι που θα επιτρέψει στη Fed να μειώσει τα επιτόκια αργότερα φέτος, δήλωσε χθες ο Ράφαελ Μπόστιτς, πρόεδρος της Fed της Ατλάντα. Μετά από ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ο Bostic είπε ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν νέα πρόοδο. «Πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε ο Μπόστιτς. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωση της Fed, ο πληθωρισμός παραμένει «αυξημένος» και ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,7% τον Απρίλιο. Ο στόχος της Fed για τον πληθωρισμό είναι 2%, και σημειώθηκε μικρή πρόοδος τους τελευταίους μήνες. Ο Μπόστιτς τόνισε ότι σε αυτό το στάδιο, «εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι πιθανό να απαιτήσουν μείωση επιτοκίων το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους». Σε μεταγενέστερα σχόλια στους δημοσιογράφους, είπε ότι ένας λόγος που θα έπρεπε να είναι «υπομονετικός» με αυτήν την αρχική μείωση είναι ότι έρχεται αφού ο πληθωρισμός επιστρέψει σε καθαρό μονοπάτι πίσω στο 2% και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πρώτος σε μια σειρά μειώσεων.
Η πρόεδρος της Fed Μισέλ Μπάουμαν επανέλαβε την Πέμπτη ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη να υποστηρίξει μια μείωση των επιτοκίων καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν υψηλές. «Η τρέχουσα στάση της Fed για τα επιτόκια παραμένει «σφιχτή» και οι πιέσεις στις τιμές αναμένεται να αμβλυνθούν ακόμη και με τη διατήρηση της νομισματικής πολιτικής στα τρέχοντα επίπεδα», δήλωσε ο Μπάουμαν. «Εάν τα αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς τον στόχο μας στο 2%, θα ήταν τελικά συνετό να μειώσουμε σταδιακά τα επιτόκια για να αποτρέψουμε την υπερβολική νομισματική προσαρμογή», είπε ο Μπάουμαν, προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο που να το κάνει λογικό έως χαμηλότερα επιτόκια, αν και εξακολουθώ να βλέπω μια σειρά από απειλές για τον πληθωρισμό».
Το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης «οδηγεί ολόκληρη την αγορά», δήλωσε ο Mike Dickson, επικεφαλής έρευνας στην Horizon Investments. «Αποτέλεσμα ήταν μια πραγματικά δυνατή εικόνα».
Πρώτη συζήτηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Ρεπουμπλικανού αμφισβητία Ντόναλντ Τραμπ επιβάρυνε επίσης τις μετοχές, δήλωσε ο Thomas Martin, ανώτερος διευθυντής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments, επικαλούμενος τις ασταθείς επιδόσεις του νυν προέδρου. «Ο κόσμος προσπαθεί να σκεφτεί τι θα γίνει με τις προεδρικές εκλογές. Αντί να μειωθεί η αβεβαιότητα μετά τη συζήτηση, αυξήθηκε», είπε.
Σε επίπεδο ατομικού αποθέματος, οι μετοχές της Nike σημείωσαν πτώση 19,99%, καθώς η εταιρεία λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών μείωσε την καθοδήγησή της για ολόκληρο το έτος. Οι μετοχές της Foot Locker υποχώρησαν περισσότερο από 2%.
